圣诞临近，天宫的小仙女们都布置起圣诞配饰，过上西方节日。

面子挂不住的玉帝授意下，悟空到人间驱逐圣诞老人，偶遇傻乎乎的驯鹿鲁道夫（替圣诞老人拉雪橇车的驯鹿）在城市中迷路，和收留鲁道夫的小女孩儿晶晶，废柴悟空和二货驯鹿一拍即合。因为一起暂住晶晶家。三人成为好朋友。

悟空要驱逐圣诞老人，鲁道夫要回到主人身边，晶晶要向圣诞老人祈祷，希望在美国工作的爸爸每到圣诞节和春节都回家团聚。三人各自因不同目的一起出发寻找圣诞老人。旅途中，发生很多误会和趣事，三人脾气相投友谊渐深。也因为经历很多事情，令悟空逐渐意识到圣诞老人以及中西方的所有节日，所代表的符号其实是一种对亲情的期待。其实中国与外国的节日，含义是一样的。

战神悟空逐渐转变认识，不知不觉身份转换，最后装扮成圣诞老人，解开晶晶的心结。

并在最后，为保护孩子们的爱和期待，不惜与天界一战。