解放前，鼓浪屿的一所音乐学院内有两位钢琴才子杜明和高明，他们都是神童出身，从小被钢琴老师看中进行培养。两人均加入了钢琴老师领导的地下学生组织，专门收集国民党军事和经济方面的情报。由于从小形成了非常高的默契度，他们可以借助钢琴来传递信息。在执行任务的过程中，杜明和高明同时爱上了警察局局长的女儿，在爱恨纠葛中，情同手足的好友先后在一次重要的行动中背叛了组织。解放后，逃往台湾的杜明从此杳无音讯。